La configuración del proyecto le permite modificar el nombre, la descripción, la fecha límite, los días laborables, el responsable del proyecto, el cliente, el código de facturación, el estado, la prioridad, el nombre corto, la tarifa predeterminada y el presupuesto.
Ajuste esta configuración al crear un proyecto nuevo o en cualquier momento para un proyecto existente. Una vez realizados los cambios, todos los miembros con acceso los verán.
Configuración de un proyecto nuevo
Puede añadir información a la configuración del proyecto al crearlo. Haga clic en «Nuevo» en el menú de navegación de la izquierda y seleccione «Proyecto».
En la ventana emergente de creación de proyecto, haga clic en el icono de engranaje situado junto al nombre del proyecto para actualizar la configuración del proyecto.
Consejo: Si desea cambiar los días laborables predeterminados (de lunes a viernes), edite esta información antes de crear el proyecto. Una vez creado, no se podrán modificar.
Para proyectos existentes, utilice la barra de menú superior.
Para un proyecto ya creado, puede acceder a la configuración del proyecto mediante la barra de menú superior. Haga clic en el nombre del proyecto y, a continuación, en «Configuración del proyecto».
Resumen del portafolio
También puedes acceder a la configuración de proyectos en la página Portafolio > Proyectos. Haz clic en "Portafolio" y usa la barra de herramientas superior para navegar a la página Proyectos, donde verás tu lista de proyectos. Coloca el cursor sobre el proyecto y haz clic en los puntos suspensivos para acceder a su configuración.
Personalización de la configuración del proyecto
Puede editar los siguientes campos de configuración del proyecto en la ventana emergente de configuración del proyecto o en la página de resumen del portafolio.
Nombre
Asigna un nombre a tu proyecto. El nombre puede incluir símbolos y números.
Descripción
Introduce una descripción de tu proyecto. Puedes usarla para incluir detalles o metas importantes.
Fecha objetivo
Introduce la fecha de finalización ideal para tu proyecto.
Días laborables
(Solo se puede actualizar al crear el proyecto)
Elige los días de la semana que serán laborables para ti y tu equipo. Por defecto, son de lunes a viernes. Designa tus días laborables antes de crear el proyecto, ya que no se podrá modificar una vez creado. Los días no laborables se indican en todo el software, incluyendo el diagrama de Gantt y la página de carga de trabajo.
Gestor de proyecto
Selecciona un gestor de proyecto. Una vez designado, el gestor de proyecto se mostrará en la página de resumen del portafolio, el estado del portafolio y los informes de estado del proyecto. Puedes cambiar el gestor de proyecto en cualquier momento.
Por defecto, el gestor de proyecto es el creador del proyecto, pero se puede cambiar a cualquier miembro del equipo. El creador del proyecto conservará el acceso de creador al proyecto, incluso si se le retira el rol de gerente de proyecto.
Cliente
Si corresponde, asigne un cliente al proyecto mediante el menú desplegable. Si necesita agregar más clientes, haga clic en el signo más (+) a la derecha del campo. Para agregar un nuevo cliente, el usuario debe tener permisos para editar información importante del proyecto según el nivel de seguridad de su cuenta.
Código de cargo
Seleccione un código de cargo para el proyecto mediante el menú desplegable. Agregue nuevos códigos haciendo clic en el signo más (+) a la derecha del campo. Para agregar un nuevo código de cargo, el usuario debe tener permisos para editar información importante del proyecto según el nivel de seguridad de su cuenta.
Estado
Establezca el estado del proyecto mediante el menú desplegable. Elija un estado existente o agregue uno nuevo haciendo clic en el signo más (+) a la derecha del campo. Si el estado de un proyecto se establece como cerrado o eliminado, no aparecerá en el panel de control ni en el selector de la lista de proyectos.
Sin embargo, las horas registradas en proyectos cerrados de semanas anteriores podrán consultarse en la página de hojas de horas. Si la semana pasada estuviste trabajando en una tarea para un proyecto que ya se cerró y pulsaste copiar la semana pasada, verás la tarea del proyecto cerrado en la hoja de horas de esta semana.
Prioridad
Establezca una prioridad mediante el menú desplegable. Elija una prioridad existente o añada una nueva con el signo más (+) a la derecha del campo. El nivel de prioridad es una etiqueta; no afecta al proyecto, pero puede usarse para filtrar por nivel de prioridad en la página Portafolio > Proyectos.
Nombre corto
Asigne un nombre corto o apodo a su proyecto. El nombre corto puede tener un máximo de siete caracteres.
Tarifa predeterminada
Elija una tarifa predeterminada para los recursos del proyecto. Si un recurso no tiene asignada una tarifa por hora personalizada, se aplicará la tarifa predeterminada tanto a los costes planificados como a los reales.
Establezca una tarifa por hora personalizada en la página de gestión de usuarios, accediendo al perfil de un usuario. El coste planificado y real del recurso se completa automáticamente en el diagrama de Gantt una vez registradas las horas y también se muestra en el widget de costes del panel de control y en la pestaña de informes.
Presupuesto
Establece un presupuesto para tu proyecto. El presupuesto total aparecerá en la página Portafolio > Proyectos, en los paneles de proyectos y de resumen, en el estado del portafolio y en el informe de estado del proyecto. En la página de resumen del portafolio, verás un gráfico que compara el total de todos los presupuestos de tus proyectos activos con el costo real total.
Aquí, compara el costo con el progreso para ver si tu proyecto se ha excedido del presupuesto. En los paneles de la cartera y del proyecto, el presupuesto total aparecerá en el widget de costos, donde podrás ver el presupuesto, el costo planificado y el costo real uno al lado del otro. En el informe de estado del proyecto, tu presupuesto aparecerá en el resumen si tienes marcada la casilla de costos.
En el informe de estado de la cartera, el costo planificado y el costo real, comparados con tu presupuesto, se mostrarán en rojo, ámbar y verde:
- Verde: Indica que tus proyectos están por debajo del presupuesto.
- Ámbar: Indica que tus proyectos se han excedido del presupuesto en menos del 50 %.
- Rojo: Indica que tus proyectos se han excedido del presupuesto en más del 50 %.
¡Consejo! Si las tarifas por hora, los costos y los presupuestos están ocultos a nivel de seguridad global, no podrá ver estos datos en todo el software.
Si tiene alguna pregunta, envíenos un correo electrónico a support@projectmanager.com.