Esta función está incluida en la edición Enterprise; también se puede añadir al plan Business como parte de nuestro Paquete de Integración. ¡Actualiza tu plan hoy mismo!
Prerrequisitos
Necesitará algunos datos antes de comenzar:
- Acceso → La integración con Excel está incluida en el plan Enterprise o el paquete de integración.
- Clave API → Genere una clave API en ProjectManager para usarla con Excel.
- Correo electrónico de la cuenta → La dirección de correo electrónico con la que inicia sesión en ProjectManager.
Con estos datos, estará listo para acceder a Excel e iniciar la integración.
Videotutorial
Vea el video a continuación si necesita ayuda para configurar su integración. Le mostrará los pasos necesarios para que los datos se transfieran a Excel.
Integración con Excel
Siga estos pasos para agregar datos de ProjectManager en tiempo real a una hoja de cálculo de Excel:
- En Excel, cree un nuevo libro.
- Haga clic en la pestaña "Datos" en la parte superior.
- Haga clic en el botón "Obtener datos", seleccione "De otras fuentes" y luego "Fuente OData".
En la pantalla "Feed OData", seleccione "Básico" y pegue la siguiente URL: https://api.projectmanager.com/api/data/providers/odata
En la pantalla de autenticación, seleccione "Autenticación básica" e ingrese su dirección de correo electrónico y su clave API.
- Luego, puede elegir una tabla para cargar los datos directamente en Excel.
- Para cargar otra tabla, haga clic en "Fuentes recientes" en la barra de herramientas.
- Para actualizar los datos, haga clic en "Actualizar todo".