Características de la gestión de cartera

Las funciones de la cartera de proyectos incluyen proyectos, paneles de control, informes, carga de trabajo y hoja de ruta.

• Los proyectos de la cartera agrupan todos los proyectos en un solo lugar, organizados en subcarpetas.
• Los paneles de control de la cartera recopilan datos de todos los proyectos y se dividen en seis gráficos: estado, tiempo, coste, carga de trabajo, tareas y proyectos.
• Los informes personalizables incluyen el estado de la cartera, el estado del proyecto, el plan del proyecto, las tareas, las hojas de horas, la disponibilidad, la carga de trabajo y las desviaciones.
• La función de carga de trabajo ofrece un desglose codificado por colores de las horas planificadas de cada miembro del equipo.
• La hoja de ruta muestra todos los proyectos en una vista de diagrama de Gantt.

A medida que se introducen los datos del proyecto en el software, las funciones de la cartera se actualizan automáticamente con datos en tiempo real.

Para acceder a cada vista de cartera, haga clic en "Cartera" en el menú de la izquierda, utilizando los iconos situados en la parte superior de la página.

Proyectos de cartera

Utilice la sección de proyectos de cartera para ver el nombre, el progreso, el gerente del proyecto, los miembros del equipo, el estado, la fecha de finalización prevista y más información de cada uno de sus proyectos. Haga clic en el nombre de un proyecto para abrirlo, o coloque el cursor sobre el nombre del proyecto para ver un menú de tres puntos, en el que puede hacer clic para obtener aún más información.

En la esquina superior derecha, encontrará:

• Funcionalidad de búsqueda
• Filtros
• Configuración para mostrar u ocultar columnas
• Importar o exportar un proyecto

Panel de control de cartera

Nuestro panel de control de cartera es similar al panel de control habitual, pero recopila datos de toda su cartera en lugar de un solo proyecto. Úselo para ver rápidamente información sobre todos sus proyectos.

Para acceder al panel de control de su cartera, haga clic en "Cartera" en el menú de la izquierda y asegúrese de que la vista "Panel de control" esté seleccionada entre los iconos en la parte superior de la pantalla. En la sección superior derecha de este panel, puede filtrar los proyectos por grupo, estado, prioridad y más.

Informes

Le facilitamos la generación y descarga de informes personalizables con tan solo unos clics. Dentro de la vista de su cartera, acceda a la pestaña "Informes", donde encontrará diferentes opciones de informes. Personalice la información que desea incluir en su informe antes de descargarlo como archivo PDF o Excel.

Carga de trabajo

La vista de carga de trabajo del portafolio es una excelente herramienta de gestión de recursos para realizar un seguimiento del progreso y la carga de trabajo general de su equipo en todos los proyectos.

Acceda a la vista de carga de trabajo haciendo clic en el icono correspondiente en la parte superior de la sección del portafolio. Haga clic en el total de horas de un miembro del equipo para reasignar tareas directamente y mantener la carga de trabajo equilibrada.

Hoja de ruta

La vista de hoja de ruta le permite ver cuándo está previsto que comiencen y finalicen todos sus proyectos o un grupo de proyectos, junto con otras métricas como el esfuerzo planificado, el esfuerzo real y más, a un nivel general.

Utilice los iconos en la parte superior izquierda de la pantalla para abrir un proyecto específico, imprimir la hoja de ruta, ajustar las columnas, editar la configuración o ver fechas concretas.

Gestión de programas

Además de la gestión de cartera, contamos con herramientas de gestión de programas para ayudarle a realizar un seguimiento coordinado de sus proyectos relacionados.

Los diagramas de Gantt, los paneles de control, el seguimiento de costes, la gestión del tiempo y del equipo, y los tableros Kanban son solo algunos ejemplos de los recursos que pueden utilizar los gestores de programas.

Si tiene alguna pregunta adicional sobre cómo ProjectManager puede ayudarle con la gestión de carteras o programas, póngase en contacto con nosotros en support@projectmanager.com.