Las plantillas son documentos prediseñados y estandarizados para gestionar diversos aspectos de un proyecto.
Nuestros tres tipos de plantillas incluyen:
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Plantillas destacadas proporcionadas por ProjectManager, que contienen datos precargados para ayudarle a comprender cómo utilizar el software en sus proyectos
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Plantillas personalizadas creadas a partir de un proyecto existente en ProjectManager
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Plantillas importadas desde Excel, Microsoft Project, CSV o XML
Una vez que se incorpora una plantilla al software, los datos se mantienen coherentes en todas las vistas del proyecto.
1. Utiliza una plantilla destacada
¿Necesitas un punto de partida para tus plantillas? Contamos con 12 plantillas integradas en el software, que incluyen: cronograma de construcción, propuesta de construcción, lista de pendientes (punch list), desarrollo de nuevos productos, plan de proyecto de TI, planificador de sprints ágiles, lanzamiento de producto, campaña de marketing, plan de eventos, plan de implementación, registro de seguimiento de incidencias, registro de seguimiento de cambios y una opción en blanco.
Para acceder a las plantillas destacadas, comienza creando un proyecto nuevo. Aparecerá una ventana emergente donde podrás asignar un nombre a tu proyecto. Haz clic en "Empezar con una plantilla".
Desde ahí, explora la lista de nuestras plantillas destacadas. Una vez que encuentres la plantilla adecuada, haz clic en "usar esta plantilla".
2. Crear una plantilla personalizada (Disponible en las ediciones Business y Enterprise)
Los clientes de los planes Business y Enterprise pueden crear plantillas personalizadas. Estas resultan útiles si ya ha dedicado tiempo a crear un proyecto específico y desea volver a utilizarlo.
Por ejemplo, supongamos que su empresa fabrica muebles de cocina mediante procesos repetibles. Basta con crear el proyecto una vez y guardarlo como plantilla personalizada para utilizarlo de nuevo en el futuro.
Para empezar a usar una plantilla personalizada, cree primero un proyecto nuevo y seleccione la opción "empezar con una plantilla".
Localice el menú desplegable y seleccione una de las plantillas personalizadas que ya se hayan creado. Si no se ha creado ninguna plantilla personalizada, esta sección no mostrará ninguna opción.
3. Cargar plantillas desde Excel, MS Project, CSV o XML
Si ya dispone de una plantilla guardada en Excel, Microsoft Project, CSV o XML, cárguela directamente en ProjectManager.
Para ello, localice el icono de importación del diagrama de Gantt en el proyecto correspondiente.
Aparecerá una ventana emergente que le pedirá que seleccione el archivo que desea importar. Si tiene alguna duda, haga clic en "instrucciones de importación" para obtener más información.
Preguntas frecuentes
P: ¿Están trabajando para añadir más plantillas destacadas al sitio?
R: Por supuesto; trabajamos continuamente para incorporar más plantillas destacadas y relevantes que ayuden a nuestros clientes. Si le interesa alguna plantilla en particular, escríbanos a support@projectmanager.com.
P: ¿Todos los planes tienen acceso a las plantillas del sitio?
R: Sí, todos los usuarios pueden aprovechar nuestras plantillas personalizadas gratuitas. Sin embargo, solo los usuarios de los planes Business y Enterprise pueden crear plantillas personalizadas dentro de nuestro software. Para acceder a todas las funcionalidades de nuestro software, le recomendamos actualizar su plan.
P: ¿Admiten la implementación de otros tipos de archivos de plantilla además de Excel, Microsoft Project o CSV?
R: Por el momento, no admitimos la implementación de otros tipos de archivos. Si esto cambia, se lo comunicaremos.