Los proyectos son iniciativas temporales que los equipos emprenden para crear un producto, servicio o resultado.
Para crear un nuevo proyecto, puede:
- Empezar desde cero
- Importar un archivo de Excel, CSV o Microsoft Project como plantilla de proyecto
- Usar una plantilla destacada de ProjectManager o una plantilla personalizada que ya haya creado en el software
Después, invite e incorpore a su equipo y comience a crear tareas para alcanzar los objetivos del proyecto.
Gestione proyectos desde cualquier vista, ya que todos los datos se integran en el software.
Creación de un proyecto
Una vez que haya iniciado sesión en el software, haga clic en "Nuevo" en la esquina inferior izquierda del menú. Aparecerá la ventana emergente a continuación, donde podrá elegir el nombre del proyecto y determinar si desea empezar desde cero o usar una plantilla.
Si otros miembros del equipo ya usan el software, puede compartirlo con ellos.
Una vez creado un proyecto, puede gestionarlo en cualquier vista. Por ejemplo, un gerente puede sentirse más cómodo creando un proyecto en el diagrama de Gantt, pero los miembros del equipo podrían preferir gestionar su flujo de trabajo mediante el tablero.
Consejo: Si desea configurar los días laborables de su nuevo proyecto (los días en que asignará y supervisará las tareas), haga clic en el pequeño engranaje de configuración en la esquina inferior derecha de la ventana emergente anterior. Lea más en nuestra página de la Base de Conocimiento correspondiente.
Diagrama de Gantt
Cree su proyecto usando la vista de Gantt si su proyecto es más en cascada que ágil. Los proyectos en cascada son más lineales y se basan en etapas o tareas de resumen. Por ejemplo, debe recopilar y documentar los requisitos antes de comenzar el diseño.
Puede tener tareas que dependan entre sí a lo largo del proyecto. El diagrama de Gantt también es ideal para proyectos largos y complejos, ya que facilita la visualización del proyecto.
Una vez que cree tareas de resumen, establezca fechas, agregue dependencias e hitos, utilice las vistas de tablero y de lista para gestionar el trabajo.
Tablero Kanban
El tablero es una herramienta útil para gestionar tu flujo de trabajo. Puedes tener fechas de vencimiento, dependencias o una fecha de finalización general del proyecto, pero no necesitas la visualización del diagrama de Gantt para crear tu proyecto.
Crea un proyecto en el tablero si tu proyecto está organizado en etapas. Para que una tarea se marque como completada, debe pasar por varias etapas: solicitada, lista para comenzar, en progreso y finalizada. Usa el tablero si deseas ver información como el nivel de prioridad, las etiquetas, la fecha de vencimiento y el responsable en cada tarjeta a medida que creas tu proyecto.
Los filtros del tablero facilitan la visualización de información útil sobre el proyecto. Por ejemplo, el filtro de prioridad puede ayudarte a determinar la prioridad general del proyecto.
Consejo: aproveche aún más su tablero kanban con flujos de trabajo y automatización.
Lista
La vista de lista, también conocida como lista de tareas, es ideal si desea crear un proyecto rápidamente. Empiece escribiendo una tarea y pulsando Intro después de cada una. Esto es útil si gestiona su proyecto como una lista de tareas.
Añada más detalles más adelante o amplíe la tarea para acceder a la lista de tareas y las horas asignadas. Si introduce información en la lista, los mismos detalles de la tarea aparecerán en el tablero.
Si inicia un proyecto en la lista, verá esas tareas en el tablero y en el diagrama de Gantt para que pueda añadir fácilmente flujos de trabajo o tareas de resumen, según su vista preferida.
Calendario
La vista del calendario registra visualmente la duración de las tareas, las fechas de vencimiento y las reuniones programadas. Los datos del proyecto se reflejan en el calendario, independientemente de dónde se ingresaron originalmente.
Pase el cursor sobre los datos en el calendario para obtener más información sobre cada tarea o reunión, o haga clic en el nombre del elemento para abrir la tarjeta de tareas y realizar modificaciones detalladas. Si no ha agregado ninguna tarea o reunión a su primer proyecto, el calendario estará en blanco. Puede crear una tarea o reunión directamente desde el calendario colocando el cursor sobre la fecha y haciendo clic en "+ crear".
Paneles de Proyecto
Una vez que crees su primer proyecto, la sección del panel de proyecto se completará automáticamente. Los paneles le permiten ver el estado del proyecto, su progreso, el estado de las tareas, los retrasos y más.
Puede mantener sus paneles actualizados fácilmente actualizando el estado de las tareas y asignándolas a su equipo.
Consejo: Una vez que empieces a crear proyectos, podrás ver todos los proyectos accesibles en el lado izquierdo, en "Portafolio". Marca los proyectos que quieras ver al principio de la lista para acceder fácilmente.