La página Usuarios y Equipos del menú de la cuenta te permite organizar usuarios por equipos, gestionar roles, establecer vacaciones y más. Se divide en tres pestañas: gestionar usuarios, roles y vacaciones.
Acceder a la página Usuarios y Equipos
Para acceder a esta página, haz clic en el icono de tu perfil en la esquina inferior izquierda del software. Se abrirá el menú de la cuenta y deberás seleccionar "Usuarios y Equipos".
Una vez en la página, verá un menú en la parte superior con las opciones "Administrar usuarios, roles y días festivos". Haga clic en "Roles" para acceder a la seguridad de los roles y a los días festivos para ver y configurar días festivos para personas, países o eventos globales.
1. Pestaña "Administrar usuarios"
En la pestaña "Administrar usuarios", verá una lista de todos los usuarios que ha agregado, con sus equipos, roles, correos electrónicos y números de teléfono.
Cómo agregar un nuevo usuario
Haga clic en "+ Invitar gente" para agregar una o varias personas a la vez.
Si desea invitar a varias personas a la vez en lugar de ingresar manualmente la información para cada una, haga clic en "+Invitar a varias personas a la vez". Ingrese sus direcciones de correo electrónico separadas por comas o cargue un archivo CSV con los correos electrónicos. Si necesita más ayuda para subir el archivo CSV, haga clic en "directrices".
Para editar el perfil de un usuario, haga clic en su nombre y aparecerá una ventana emergente con los detalles de su perfil.
Edición de la pestaña "Administrar usuarios"
Puede editar los siguientes campos en la página "Administrar usuarios":
- Avatar: Su avatar aparecerá en todo el software en comentarios, tareas y más. Si no carga un avatar, se le asignará un color personalizado.
- Nombre: Edite su nombre y apellidos.
- Correo electrónico: Use su dirección de correo electrónico para iniciar sesión en el software y recibir alertas. Una vez que actualice su dirección de correo electrónico, úsela para iniciar sesión.
- Teléfono: Puede agregar o editar su número de teléfono para que sus usuarios sepan cómo contactarlo.
- Tasa: Aquí se puede ver y editar la tasa o tarifa que cada usuario cobra por hora trabajada.
- Acceso al proyecto: Elija a qué proyectos puede acceder este usuario; tendrá acceso de editor por defecto. La mayoría de los usuarios solo verán los proyectos que poseen o administran; sin embargo, si tiene habilitado "Acceder a todos los datos de la cuenta" para su rol, verá todos los proyectos.
- Equipos: Puede agregar equipos como recursos humanos, ventas, marketing, etc. para filtrar fácilmente por equipos en todo el software.
- Habilidades: Puede agregar habilidades como Administrador de Salesforce, Ruby on Rails, CAD, etc., para filtrar fácilmente por las habilidades de los miembros de su equipo.
- Aprobador: Su aprobador de hojas de tiempo recibirá un correo electrónico una vez que se envíe una hoja de tiempo para aprobarla o rechazarla. Puede seleccionar un aprobador de hojas de tiempo de la lista de usuarios en el menú desplegable.
- Notas: Agregue cualquier nota aquí. Estas notas son visibles para cualquier persona con acceso a la página "Administrar usuarios".
Cómo desactivar un usuario
Si bien puede cambiar el rol de un usuario o desactivarlo en cualquier momento, no podrá eliminarlo por completo del software. La dirección de correo electrónico permanecerá almacenada en nuestro sistema, pero el usuario no podrá crear una nueva cuenta con ella.
Una vez que encuentre el perfil del usuario que desea eliminar, haga clic en los tres puntos suspensivos a la derecha de su nombre y seleccione "Hacer inactivo". Lea más sobre cómo desactivar un usuario.
Fusionar usuarios
Si tiene usuarios duplicados en su cuenta, puede fusionarlos en uno solo. Use el filtro de la esquina superior derecha para ver qué nombres aparecen.
Los usuarios se dividen en usuarios con y sin inicio de sesión. Seleccione los usuarios que desea fusionar y haga clic en "Fusionar" en la parte inferior. Los datos de tareas y hojas de horas se migrarán de un usuario a otro inmediatamente.
Una vez añadidos o editados los campos, las actualizaciones se aplicarán inmediatamente en todo el software.
2. Pestaña Roles
La pestaña Roles permite acceder a la seguridad de los roles. Aquí se pueden ver los distintos roles establecidos en los proyectos y sus permisos. También se puede crear un rol personalizado.
3. Pestaña de Vacaciones
En esta pestaña, puede ver y editar las vacaciones personales, nacionales o globales para controlar mejor el horario del equipo. También puede configurar el horario laboral.
