Comment créer des rôles personnalisés

Les rôles personnalisés ne sont disponibles que sur les forfaits Entreprise ; en savoir plus.

Cas d'utilisation

Les rôles personnalisés sont utiles pour de nombreux types d'équipes. Vous pouvez avoir plusieurs services travaillant sur le logiciel, des clients collaborant avec vous, ou certains utilisateurs nécessitant un accès restreint. Il se peut que vous ne souhaitiez pas qu'un client voie les taux horaires, les coûts et les budgets dans le logiciel. Tous ces paramètres peuvent être ajustés au sein d'un rôle personnalisé.

Pourquoi ne vois-je pas les rôles personnalisés ?

Les rôles personnalisés sont disponibles par défaut dans l'édition Enterprise. Si vous n'utilisez pas l'édition Enterprise et souhaitez activer les rôles personnalisés, contactez notre équipe commerciale pour savoir comment les ajouter à votre forfait.

Comment ajouter des rôles personnalisés

Pour configurer des rôles personnalisés, cliquez sur votre nom en bas à gauche de n'importe quel écran, puis sur **Utilisateurs et équipes** et enfin sur **Rôles**.

Si les rôles personnalisés sont activés, vous verrez un bouton « plus » sur le côté gauche. Donnez un nom à votre nouveau rôle personnalisé et sélectionnez les zones auxquelles vous souhaitez que l'utilisateur ait accès. 

Une fois le rôle personnalisé créé, vous pouvez y affecter un utilisateur existant depuis la page **Utilisateurs et équipes**.

Si vous invitez un nouvel utilisateur, vous pourrez sélectionner le rôle personnalisé dans le menu déroulant des rôles. Si vous supprimez un rôle personnalisé existant, tous les utilisateurs associés à ce rôle se verront attribuer les autorisations du niveau « Membre ».

Contactez support@projectmanager.com pour toute question concernant les rôles personnalisés !